Generali/ Avvia il collocamento fino al 12% di Banca Generali
Continuerà a detenere la partecipazione di controllo nella banca

Milano, 3 apr. (TMNews) – Assicurazioni Generali avvia il collocamento di una quota fino a 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali, pari a circa il 12% del capitale sociale della società. Il collocamento – si legge in una nota della compagnia triestina – è rivolto a investitori istituzionali qualificati e le condizioni definitive saranno determinate attraverso un processo di bookbuilding accelerato. Il bookbuilding comincerà immediatamente, sebbene sia riservato il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento.

L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia annunciata dal gruppo e permetterà a Generali di ottimizzare l’allocazione di capitale con un miglioramento dell’indice di Solvency I. Al termine del collocamento, Generali – che attualmente ha il 63,5% di Banca Generali – continuerà a detenere la partecipazione di controllo nella banca e a beneficiare di un canale distributivo strategico. L’operazione si tradurrà inoltre in un aumento del flottante di Banca Generali.

Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali.

Ubs e Mediobanca sono stati nominati Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento.